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新二皇冠最新手机登录(www.hg108.vip):《台北股市》PC半导体总体检 外资喜恶一次看

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美系外资针对PC相关半导体出具最新研究报告,认为2023年仍然是下降的一年,相关半导体也可能会再进一步下跌,相关个股首选谱瑞-KY(4966),主要是看好其来自苹果的贡献,另外,给予瑞昱(2379)中立评等,矽力-KY(6415)、力智(6719)、联咏(3034)则为减码评等。

美系外资表示,以PC产业来说,2023年仍然是下降的一年,相关半导体也可能会再进一步下跌,维持和先前一样的观点,PC半成品将在2023年出现5~10%年减幅,然而,根据科技产业的升级趋势来看,预计NB出货量年增率在第四季应该会是谷底,此外,现在还看到美国通路库存已恢复到正常水平,HP(惠普)仍处于领先地位,有鉴于此,应该要重新审视各种相关半导体股票的基本面,对2023年的PC基本面维持保守,苹果仍然是PC开发的先驱,相关个股首选谱瑞-KY,给予谱瑞-KY、祥硕(5269)加码评等,谱瑞-KY目标价由717元调升到950元,祥硕目标价1000元;瑞昱中立评等、目标价313元;矽力-KY、力智、联咏则为减码评等,目标价分别为430元、230元、161元。

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美系外资表示,看好谱瑞-KY相对优于瑞昱,主要是基于三理由,即盈利修正、市场预期和库存水平。尽管瑞昱第三季营收季减少仅2%,远优于谱瑞-KY的28%,市场对瑞昱的预期也高于谱瑞-KY,主要是因瑞昱的网络业务持续增长,也有杂音担心苹果的晶片自制将对谱瑞-KY带来威胁,但这在未来三年不会发生,且瑞昱的库存水平高于谱瑞-KY,也预期在2024年谱瑞-KY将得到来自苹果AMOLED T-Con贡献,营收占比预计落在5%,并在2025年持续增长。

美系外资表示,苹果一直是NB产业设计的先驱,早在2009年,苹果推出MacBook Air的推出,为第一家开发ios的软体公司,且从2020年开始,苹果率先推出了内部开发的CPU,即M系列芯片,iPad和MacBook采用MiniLED面板,且客户对苹果内部晶片的反馈总体上非常积极,相信苹果将从2024年开始采用AMOLED面板,相较MiniLED,这将提供更好的性能且更有利于成本。

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